HubSpot Outlook 插件設定與信件追蹤操作教學

本教學整理自三段操作影片，協助你完成 HubSpot 與 Outlook 的整合，並確保信件可以正確追蹤、紀錄於 CRM。

影片一：如何確認 HubSpot Outlook 插件是否安裝與運作正常

問題簡述

使用者在使用 HubSpot 與 Outlook 整合時，常常無法追蹤郵件或紀錄聯絡人互動紀錄。

問題原因

• 插件未啟用或被 Outlook 停用

• 未登入 HubSpot 帳號或帳號綁定錯誤

• 未設定預設追蹤與紀錄

解決方法

1. 登入 HubSpot，進入「設定」→「一般」→「Inbox」確認信箱是否連結

2. 開啟 Outlook，檢查插件是否出現在功能列

3. 若未顯示，請手動重新啟用插件

4. 登入正確帳號，勾選「追蹤」與「紀錄到 CRM」

影片二：如何透過 HubSpot 寄送信件並追蹤互動問題簡述

問題簡述

使用者希望能追蹤 HubSpot 寄出的 Email 是否被開啟，並同步紀錄至 CRM。

問題原因

• 未連結電子郵件帳號至 HubSpot

• 未安裝 Outlook 插件

• 信件發送時未勾選追蹤/紀錄

解決方法

1. 登入 HubSpot，前往「設定」→「一般」→「電子郵件」確認帳號是否連結

2. 安裝 Outlook 插件（適用 Office 365 網頁版）

3. 寫信時勾選：

   • ✅ 追蹤

   • ✅ 紀錄至 CRM

4. 登入插件時選擇正確 HubSpot 帳號

影片三：新版 Outlook 插件安裝注意事項與介面變更

問題簡述

使用者在新版 Microsoft Outlook 中無法找到 HubSpot 插件或插件未正常運作。

問題原因

• 安裝錯誤版本的插件

• 新版 Outlook 不支援桌面版插件（僅支援 Web Add-in）

• 未設定預設追蹤與紀錄

解決方法

1. 依 Outlook 版本選擇插件安裝方式：

   • ✅ Outlook Web（新版）：使用 Microsoft Add-ins 市集安裝「HubSpot Sales」

   • ⛔ Outlook 桌面版（新介面）：不支援舊版插件

2. 登入 HubSpot 並完成授權

3. 寫信時確認是否勾選「追蹤」與「紀錄」

4. 若設定無效，可截圖寄給客服協助排查