在我參與多場中小企業的 CRM 系統導入會議中，很常聽到主管們分享業務們都會把資料存放在各自的電腦，用 Word、Notion、Excel 、Google 雲端文件等文書工具來紀錄與客戶的各種紀錄。並不是指這些文書工具不好，而是這些工具在組織擴張中會逐漸遇到銷售管理的致命弱點，像是「交易紀錄版本是否一致」、「客戶資訊是否即時更新」、「資料是否能交叉應用」、「資料儲存有沒有權限管控」。<繼續閱讀>
